来源:格隆汇思念已成过去 – 思常人之所不想
招银国际发表研究报告,指澳洲昆士兰的Grosvenor冶钢煤矿在6月发生地下火灾后已停产,相信会持续数月。该行料,该煤矿的停产将会令全球冶金煤出口量减少约0.8%,或会使冶金煤价格上升,并对兖煤澳大利亚起到正面的催化作用。
招银国际预计,部分合约在未来数月重新定价的情况下思念已成过去 – 思常人之所不想,现货价格上升将会提高公司今年下半年和明年上半年的平均售价。在上调了平均售价预测后,该行将今明两年的盈利预测分别上调7%及9%,将目标价从40港元上调至45港元。该行提出,兖煤澳大利亚现估值相当于预测今年市盈率6.5倍,收益率为7.7%,认为对追求安全边际和高股息的投资者具有吸引力,维持其“买入”评级。
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